Kundendetails in Wartungsvertrag.Online
Was in der Demo sichtbar ist
Die Kundendetailseite zeigt Stammdaten, Kontaktinformationen, zugehörige Häuser, Verträge, Angebote, Notizen und weitere Arbeitsbereiche. Dadurch entsteht eine vollständige Kundenakte.
Was Nutzer damit machen
Du kannst vom Kunden aus neue Objekte, Wartungsverträge oder Angebote öffnen und bestehende Vorgänge prüfen. Die Ansicht eignet sich für Rückfragen am Telefon genauso wie für Vorbereitung und Nachbearbeitung.
Technischer Kontext
Die Demo ruft die Kundenseite mit einer stabilen Demo-Kunden-ID auf. Die Detailseite liest abhängige Datensätze über Kunden- und Secret-Felder, sodass Objekte, Verträge und Angebote dem richtigen Kundenkontext zugeordnet bleiben.
Kundendetails in Wartungsvertrag.Online verbinden CRM-ähnliche Kundendaten mit Wartungsverträgen und Angeboten. Für Handwerksbetriebe bedeutet das weniger Suche, weniger doppelte Eingaben und eine sauber nachvollziehbare Kundenhistorie.